洪武十四年，傅友德、蓝月平定云南，将大量的战争孤儿带回了京师，马三宝就是其中之一，蓝月就在那时和三宝相识。

这些孤儿本是云南叛乱者的后人，当朝皇帝朱元璋很“仁慈”的没有杀掉他们，而是给他们找了一份“差事”，送进皇宫或其他王府做了太监。

马三宝从此跟了燕王朱棣。

朱棣非常赏识马三保的忠诚和坚毅，因此将他留在身边做了贴身侍卫。

蓝月后来多次来到北方和蒙古人作战时，特地来......